Овдовевший детский психолог по имени Илай ведет сессии с новым маленьким пациентом, Ноа. Мальчик, по всей видимости, имел какое-то отношение к жене Илая, которая недавно ушла из жизни, выбрав путь...

Конец девятнадцатого века. Молодой китаец, обладающий навыками боевых искусств, прибывает в Сан-Франциско. Его приезд совпадает с разгаром жестоких разборок между местными бандами в Чайнатауне....