Фильм состоит из пяти новелл, каждая из которых воплощает сюрреалистические идеи чешского автора Багумила Грабала. В первой новелле "Смерть пана Балтазара" зрители становятся свидетелями...

В небольшом городке Верхние Ямки зубной врач совершил необычное открытие, когда во время осмотра у своего пациента Ивана Сергеевича Травкина обнаружил тридцать третий зуб. Иван Сергеевич, страдающий...