Хабаровский край, бескрайние просторы тайги. Павел Лиховцев, старший егерь, живёт здесь со своим сыном Женькой. Они ведут уединённый образ жизни, занимаясь охотой на медведей и уходом за пасекой....

Николай Ларионов, когда-то популярный автор песен, теперь зарабатывает на жизнь, работая охранником в дачных поселках. Его жизнь меняется, когда бывшая жена Жанна отправляется в отпуск и просит его...